🎯 Mục tiêu

• Quản lý quy trình từ khách hàng tiềm năng đến khách hàng thực tế
• Theo dõi hiệu quả chăm sóc, tỉ lệ chuyển đổi theo từng bước
• Hỗ trợ Sale bám sát và không bỏ sót bất kỳ khách hàng nào

✅ Các bước thao tác

Bước 1: Thiết lập Pipeline (Quy trình bán hàng)

1. Vào menu Opportunities > Pipelines
2. Bấm “+ Add Pipeline” để tạo quy trình mới
3. Đặt tên Pipeline (Ví dụ: Quy trình tư vấn BĐS, Tư vấn khóa học, …)
4. Thêm các Stage (giai đoạn bán hàng) theo thứ tự. Ví dụ: 
   • Tiếp cận ban đầu
   • Khách tiềm năng
   • Đã tư vấn
   • Chốt đơn
   • Không thành công
5. Bấm Save để hoàn tất

📌 Mỗi Pipeline có thể dùng cho 1 dịch vụ hoặc phân khúc khách hàng riêng biệt

Bước 2: Tạo cơ hội bán hàng (Add Opportunity thủ công)

1. Vào Opportunities > All Opportunities
2. Bấm “+ New” để thêm mới
3. Chọn: 
   • Contact (Chọn từ danh sách khách hàng đã có hoặc tạo mới)
   • Pipeline (Chọn quy trình tương ứng)
   • Stage (Chọn giai đoạn hiện tại)
   • Opportunity Name: đặt theo tên khách, dịch vụ
   • Lead Value: giá trị dự kiến (tùy chọn)
   • Assigned To: gán cho nhân viên phụ trách 
4. Bấm Save
   

Bước 3: Tự động tạo Opportunity qua Automation

1. Vào Automation > Workflows
2. Tạo Workflow mới (hoặc sửa Workflow sẵn có)
3. Trigger: Chọn “Form Submitted” hoặc “Tag Added”, tùy cách khách hàng vào hệ thống
4. Action: Thêm bước “Create/Update Opportunity”
   • Pipeline: chọn pipeline tương ứng
   • Stage: thường là “Tiếp cận ban đầu”
   • Name: thường dùng [[Contact Full Name]]
   • Lead Value: để trống hoặc gán theo sản phẩm
5. Gán tags để lọc và phân loại dễ hơn sau này

✅ Nhờ workflow, hệ thống sẽ tự động tạo cơ hội bán hàng mỗi khi có khách điền form, tải ebook, hoặc nhấn nút quan tâm.

Bước 4: Theo dõi và cập nhật tình trạng

• Vào Opportunities > All Opportunities
• Sử dụng giao diện Kéo – Thả (Kanban) để chuyển từng cơ hội qua các giai đoạn khác nhau
• Gán thêm Tag, ghi chú, hoặc thêm Tasks để team chăm sóc hiệu quả hơn
• Bấm vào 1 cơ hội để xem chi tiết lịch sử chăm sóc, tin nhắn đã gửi, Email, SMS, Call…

Bước 5: Phân tích hiệu quả (Report)

1. Vào Reporting > Opportunity
2. Xem các chỉ số:
   • Tổng cơ hội
   • Cơ hội chốt thành công
   • Cơ hội đang chăm sóc
   • Tổng giá trị tiềm năng / giá trị đã chốt
3. Xuất Excel hoặc lọc theo thời gian, nhân viên, Pipeline để phân tích sâu hơn

💡 Lưu ý

• Gắn Tag phân loại (ví dụ: “Quan tâm BĐS Quận 7”, “Học viên tiềm năng”) giúp dễ lọc & remarketing
• Gán nhân viên phụ trách để tự động phân quyền và gán nhiệm vụ
• Sử dụng Automation Reminder & Email để chăm sóc định kỳ mà không cần nhớ tay

📌 Kết luận

Tính năng Quản lý cơ hội bán hàng trong MegaHub giúp bạn không bỏ sót khách hàng, tối ưu chuyển đổi và xây dựng quy trình bán hàng chuyên nghiệp, tự động.